高圭弼
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婚期将近的高中教师书邻（李宥英 饰），收到来自大家的祝贺礼物，在她喝下办公桌上的咖啡后，随即陷入了昏睡，直到隔日清晨才被学生唤醒，从此她宁静的生活一去不复返。不久，书邻的手机收到一封来自「Master」 的恐怖骚扰讯息，内容竟是自 己不省人事时的照片，更令她不寒而慄 的是，这一切彷彿是14年前相同的噩梦重演。
书邻找来前刑警国哲（金希沅 饰）一起追查案件真相，希望能找出幕后黑手「Master」。此时，书邻班上的学生们也开始收到「Master」的骚扰讯息，事件主角变成是班上的一名女学生。侦办过类似案件
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年届72岁的老奶奶末顺（罗文姬 饰）多年来独自生活，习以为常。谁知这一天，家里多了一个不速之客。她家廊檐下拘谨坐着一名小女孩，身后还背着尚在襁褓中的婴儿。女孩手中紧紧抱着一个包括，撕扯之后末顺奶奶才发现，包裹中竟然是她失联多年女儿的骨灰，而这两个女孩正是她的亲生外孙女恭珠（金秀安 饰）和珍珠。悲欣交集的老人选择收留两个孩子，不过许是孤独太久的缘故，她总是不自然地抵触恭珠的介入。而将恭珠送入学校读书后，她则背着小宝宝去外面摆摊。
日子一如既往的平淡，而祖孙三人的心境悄然发生着变化…
